CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE SUR LYON
SFP : Cabinet de gestion de patrimoine à Lyon
Select Finance Partners est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Implanté dans la région lyonnaise, SFP accompagne depuis 2012 une clientèle de particuliers et professionnels dans la gestion personnalisée de leur patrimoine. Cabinet à taille humaine, il est constitué de collaborateurs partageant depuis de nombreuses années la même vision du service et de l’engagement.
L’implantation
Situé à Caluire et Cuire, ville limitrophe de Lyon, cette implantation géographique nous permet de conseiller une clientèle sur Lyon et ses alentours. Experts en gestion de patrimoine, nous venons également à la rencontre des clients installés sur toute la région Auvergne Rhône-Alpes, que ce soit sur les secteurs de Mâcon, Villefranche sur Saône, Annecy, Grenoble, Saint Etienne, Vienne, Valence,…
Une partie de notre clientèle se trouve également dans d’autres régions de France, Dom-Tom ou encore l’étranger.
Nos moyens de communication et outils internes nous permettent également via un parcours client 100 % digital de vous accompagner quelque soit votre implantation géographique.
L’organisation
Notre fonctionnement en architecture ouverte et notre indépendance nous permet de vous apporter un accompagnement sur mesure pour la gestion de votre patrimoine.
La liberté dans la sélection de nos fournisseurs (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques, promoteurs immobiliers) vous garantit une personnalisation des solutions préconisées.
Le cabinet SFP travaille régulièrement en connexion avec un réseau d’experts (notaires, avocats, fiscalistes, experts comptables) afin de vous accompagner plus efficacement dans la construction de vos projets.
A partir d’un audit patrimonial personnalisé, nos CGP vous accompagneront jusqu’à la mise en place finale des préconisations et au-delà dans le cadre du suivi de votre dossier.
Qu’il s’agisse d’investir dans l’immobilier, de rechercher un placement financier, ou encore d’établir une stratégie d’ingénierie patrimoniale, vous pouvez faire appel à nos conseillers en gestion de patrimoine.
L’équipe
Passionnés par la gestion de patrimoine, les conseillers SFP aiment mettre leurs compétences au service de leurs clients dans une approche sincère et transparente.
Les membres du cabinet se forment régulièrement afin de vous apporter les meilleures stratégies, basées sur une vision efficace et créatrice de valeur pour vous.
Jérémy Sponcet
D’une nature rigoureuse et appliquée, passionné par le métier de la gestion de patrimoine, et l’environnement qui le structure, Jeremy aime entreprendre sur des bases solides et saines. Il exerce le métier depuis 2007. Après une première expérience professionnelle dans le conseil financier chez un courtier, il crée avec Steve, la société Select Finance Partners en 2012.
Associé fondateur de SFP, Jérémy apporte toute son expertise aux clients, tout en étant en charge la gestion administrative du cabinet.
Issu d’une Ecole de Commerce, Jérémy est diplômé du « DU Expert en Gestion de Patrimoine » de L’AUREP à Clermont Ferrand. Au titre de son activité de conseiller en gestion de patrimoine, Jérémy est habilité à exercer des activités de :
- Conseil en investissements financiers
- Transaction immobilière
- Intermédiation en assurance
- Intermédiation en opérations de banques et services de paiement
Steve Yacoubian
D’une formation en commerce et gestion, Steve a porté durant ses études un vif intérêt au milieu de la finance. Le fait de combiner relation clientèle et finance fut pour lui une évidence. Steve exerce le métier depuis 2006. Après une première expérience professionnelle dans le conseil financier chez un courtier, il crée avec Jeremy, la société Select Finance Partners en 2012.
Associé fondateur de SFP, Steve apporte toute son expertise aux clients, tout en étant en charge du pôle patrimonial en interne : sélection des solutions auprès des fournisseurs et accompagnement des conseillers dans l’élaboration des stratégies patrimoniales pour les clients.
Issu d’une Ecole de Commerce, Steve est diplômé du « DU Expert en Gestion de Patrimoine » de L’AUREP à Clermont Ferrand. Au titre de son activité de conseiller en gestion de patrimoine, Steve est habilité à exercer des activités de :
- Conseil en investissements financiers
- Transaction immobilière
- Intermédiation en assurance
- Intermédiation en opérations de banques et services de paiement
Charlotte Drouet
Charlotte exerce le métier depuis 2013. Après sa dernière année d’étude, elle rejoint le cabinet en 2013.
Issue d’une école de commerce et gestion, Charlotte est diplômée du « DU Expert en Gestion de Patrimoine » de L’AUREP à Clermont Ferrand.
Au titre de son activité de conseillère en gestion de patrimoine, Charlotte est habilitée à exercer des activités de :
- Conseil en investissements financiers
- Transaction immobilière
- Intermédiation en assurance
- Intermédiation en opérations de banques et services de paiement
Florian Sacramento
Florian exerce le métier depuis 2010. Après une première expérience professionnelle dans le conseil financier au sein d’un cabinet de courtage, il rejoint le cabinet en 2012.
Au titre de son activité de conseiller en gestion de patrimoine, Florian est habilité à exercer des activités de :
- Transaction immobilière
- Intermédiation en assurance
- Intermédiation en opérations de banques et services de paiement
Silvia Da Costa
Silvia exerce le métier depuis 2010. Après une première expérience professionnelle dans le conseil financier au sein d’un cabinet de courtage, elle rejoint le cabinet en 2012.
Au titre de son activité de conseillère en gestion de patrimoine, Silvia est habilitée à exercer des activités de :
- Transaction immobilière
- Intermédiation en assurance
- Intermédiation en opérations de banques et services de paiement
Amandine Saez
Notre équipe de conseillers ne serait pas aussi disponible sans un Back Office de qualité!
Arrivée au sein du cabinet SELECT FINANCE PARTNERS en 2019, Amandine est en charge du back office. Dynamique et disponible, elle assure le lien indispensable entre les clients, les conseillers et la plupart des fournisseurs de solutions.
Son esprit déterminé lui permet de mener ses missions à bien, en toute efficacité.
Pour aller plus loin ?
Vous cherchez un cabinet de gestion de patrimoine sur Lyon et ses alentours, afin de vous conseiller de manière indépendante et avec qui vous pourrez développer une relation de confiance durable ?
Nous restons à votre écoute afin d’échanger sur votre situation patrimoniale et vos projets.